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Risiko- und Bedarfsanalyse

Bei uns ist es fast wie beim Arzt.
Die Diagnose erfolgt nicht vor der Untersuchung, sondern erst danach.

Erst erfassen wir den IST-Stand zum Thema Finanzen und Versicherung, erfragen Ihren Bedarf und Ihre Wünsche!  

Was ist Ihnen wichtig?

Anschließend erfolgt unsererseits eine Analyse.

Das Ergebnis fassen wir in einem schriftlichen "Gutachten" zusammen und besprechen gemeinsam dessen Inhalt.

Nach unserer Empfehlung entscheiden Sie, welchen Weg Sie künftig gehen!